Levée
de fonds

Etapes clés d’une Levée de fonds

1/ Compréhension du projet industriel

2/ Participation à la construction du business plan

3/ Valorisation de l’entreprise

4/ Préparation d’un dossier de présentation

5/ Identification et sélection des investisseurs potentiels

6/ Prise de contact confidentielle

7/ Accompagnement lors des rencontres
avec les investisseurs

8/ Accompagnement dans la négociation

9/ Coordination des due diligences

10/ Coordination avec les conseils retenus
et préparation de la documentation juridique
(protocole, pacte d’actionnaires)

Les facteurs clés de succès d’une opération de Levée de fonds

Définition des objectifs

Nous accompagnons nos clients dans
l’ensemble de leur projet : définition
des objectifs, réalisation du business
plan, simulation des montants à lever
et accompagnement auprès
des investisseurs financiers de type
« venture » (A, B, C…) ou de capital
développement dédiés
aux sociétés plus matures.

Recherche de partenaires
Financiers

Notre connaissance du Marché IT
est essentielle pour mettre
en exergue les qualités et éléments
de différenciation de l’entreprise.
Cette compréhension des projets
de l’entreprise, et la relation que
nous maintenons avec les fonds
d’investissement fluidifient le processus
transactionnel.

Étude de valorisation

Neustar a réalisé plus d’une centaine
d’opération dans l’environnement IT.
Nous sommes en mesure de
concrétiser d’une manière
pragmatique la valorisation de
l’entreprise. Nous utilisons différentes
méthodes : multiples, transactionnels
et boursiers, DCF, valeur comptable,
etc…

NEUSTAR vous accompagne sur toute la durée
du process jusqu’au closing de l’opération