Cession

Etapes clés d’une opération de cession

1/ Préparation d’un teaser et d’un mémorandum d’information

2/ Identification d’acquéreurs potentiels

3/ Validation par le client de la liste d’acquéreurs

4/ Envoi du dossier au acquéreurs potentiels

5/ Rencontre avec les entreprises et / ou les fonds
d’investissements

6/ Analyse comparative des offres reçues

7/ Accompagnement dans la négociation

8/ Coordination des due diligences

9/ Coordination avec les conseils retenus
et préparation de la documentation juridique

10/ Protocole d’accord et Garantie d’Actif / Passif

Les facteurs-clés de succès d’une opération de cession

Le projet
Industriel

Nous apportons une importance
essentielle au projet Industriel,
ce pour les dirigeants,
leurs collaborateurs et les clients.
Nous pouvons vous mettre en relation
avec les entreprises capables de vous
proposer un vrai projet industriel
grâce à notre connaissance pointue
des acteurs de votre marché
et notre expérience passée dans
l’environnement IT.

La confidentialité jusqu’à
la fin de la transaction

Notre connaissance unique du marché
et des acteurs nous donne
la possibilité de cibler rapidement
les meilleurs repreneurs potentiels tout
en évitant le côté « arrosage du marché
» pratiqué par la plupart des cabinets.
Cette approche unique et spécifique
à NEUSTAR vous garantit une plus
grande confidentialité.

La gestion dynamique
de la transaction

Notre proximité avec les acquéreurs
potentiels, industriels et fonds
d’investissement spécialisés dans
l’environnement IT, nous permet
de multiplier les fronts de négociation
et optimiser la valorisation.
Cette relation privilégiée avec les acteurs de notre environnement,
est une source de réactivité sur l’ensemble des phases de l’opération.

NEUSTAR vous accompagne sur toute la durée
du process jusqu’au closing de l’opération